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Brasil surpreende mercado e oferece bônus de 30 anos

12 janeiro 2004 - 14h53

O Brasil voltou ao mercado externo nesta segunda-feira com a oferta de cerca de US$ 1 bilhão em bônus global de 30 anos, segundo fontes de mercado. A operação era bastante aguardada, mas o prazo longo surpreendeu os investidores, que esperavam uma captação com papéis entre 10 e 15 anos. O país colocou pela última vez títulos de 30 anos no mercado internacional em 2000, quando também foi lançado o BR 40 - bônus global com prazo de 40 anos. "Vai na esteira da Vale, que foi um tremendo sucesso", disse um dos operadores. Esta é a primeira incursão do Brasil no mercado de capitais este ano. Na última emissão realizada pela República, em outubro do ano passado, o Brasil captou US$ 1,5 bilhão em bônus global com vencimento em 2010. Na sexta-feira, a Companhia Vale do Rio Doce captou US$ 500 milhões em títulos de 30 anos, o mais longo prazo já atingido por uma empresa brasileira no mercado internacional. Os papéis emitidos pela maior produtora mundial de minério de ferro pagaram rentabilidade (yield) de 8,35% ao ano e foram colocados no mercado com um spread inferior ao garantido atualmente pelos títulos da República de mesmo prazo. Segundo operadores, o governo está negociando inicialmente um yield de 8,875% para os títulos oferecidos nesta segunda-feira. Mais cedo, o Banco Central confirmou que o país prepara a operação, com a contratação dos bancos Citigroup e Deutsche Bank para uma emissão denominada em dólares. O BC não forneceu, no entanto, mais detalhes sobre a captação. Após a notícia, o dólar fechou a primeira etapa dos negócios em queda de 0,56%, a R$ 2,816, a cotação mínima do dia.

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